Sacyr ha avanzado en la negociación con sus bancos acreedores para cerrar, si es posible esta semana, la refinanciación de la deuda de Vallehermoso, su filial inmobiliaria, que acumula un pasivo de unos 1.600 millones de euros.
Según los términos del acuerdo con más de una veintena de entidades financieras, la compañía presidida por Luis del Rivero ha ampliado las garantías y el precio para acceder a las nuevas condiciones durante los próximos años a la espera de que se produzca la recuperación del mercado residencial.
En concreto, la constructora depositará nuevas garantías sobre una parte de la deuda equivalente a 300 millones de euros, en su mayoría terrenos e hipotecas sobre activos. Además, la empresa se compromete a pagar un diferencial de 250 puntos básicos.
A cambio, los bancos no cobrarán ni principal ni intereses durante los próximos cinco años. Este periodo de gracia podría ser ampliado por otros tres años en función de la situación económica de Vallehermoso. El acuerdo también incluye líneas de crédito por 300 millones para nuevos proyectos.
Repsol, en diciembre
Tras esta operación, a partir de diciembre, Sacyr comenzará la negociación para mejorar las condiciones de pago del préstamo de 5.000 millones de euros asociado a la compra del 20% de Repsol.
Este crédito vence a finales de 2011 y el objetivo de la empresa es prorrogar el plazo, al menos, otro año más. Bajo este escenario, recogido por contrato, los responsables de Sacyr ya se han puesto en contacto con Santander, el banco agente, para fijar el calendario de la negociación.
Fuente: http://www.expansion.com/
Según los términos del acuerdo con más de una veintena de entidades financieras, la compañía presidida por Luis del Rivero ha ampliado las garantías y el precio para acceder a las nuevas condiciones durante los próximos años a la espera de que se produzca la recuperación del mercado residencial.
En concreto, la constructora depositará nuevas garantías sobre una parte de la deuda equivalente a 300 millones de euros, en su mayoría terrenos e hipotecas sobre activos. Además, la empresa se compromete a pagar un diferencial de 250 puntos básicos.
A cambio, los bancos no cobrarán ni principal ni intereses durante los próximos cinco años. Este periodo de gracia podría ser ampliado por otros tres años en función de la situación económica de Vallehermoso. El acuerdo también incluye líneas de crédito por 300 millones para nuevos proyectos.
Repsol, en diciembre
Tras esta operación, a partir de diciembre, Sacyr comenzará la negociación para mejorar las condiciones de pago del préstamo de 5.000 millones de euros asociado a la compra del 20% de Repsol.
Este crédito vence a finales de 2011 y el objetivo de la empresa es prorrogar el plazo, al menos, otro año más. Bajo este escenario, recogido por contrato, los responsables de Sacyr ya se han puesto en contacto con Santander, el banco agente, para fijar el calendario de la negociación.
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