Colonial aprueba la primera ampliación y replantea su plan de segregación de suelo


Colonial aprobó anoche la primera de sus ampliaciones de capital para que sus bancos acreedores conviertan en acciones sus bonos en la empresa y mediante la que pasarán a controlar el 76,3% del capital de Colonial. Asimismo, la inmobiliaria reformulará la segregación de su negocio de suelo y promociones anunciada recientemente. Sus títulos ceden un 2,3% en bolsa, hasta 1,3 euros.

Las acciones que se emitan en virtud de la ampliación, y que se quedarán los bancos, representarán el 76,3% del capital de la empresa tras la ampliación. Así, tal y como estaba previsto, el capital social de Colonial quedará controlado en su práctica totalidad por los bancos, dado que las entidades que tomen las nuevas acciones se sumarán a las que actualmente se reparten un 24% de la sociedad.

La ampliación y consiguiente conversión de deuda por acciones de Colonial se enmarca en el acuerdo que la empresa alcanzó recientemente con sus bancos para reestructurar 4.960 millones de euros de deuda. La operación aprobada hoy supondrá emitir 5.654,65 millones de nuevas acciones, de 0,12 euros de valor nominal cada una de ellas, frente al precio de 0,133 euros por título al que Colonial cerró la jornada de bolsa de hoy.

Una vez que, el próximo mes de julio Colonial acabe de ejecutar las ampliaciones y operaciones que incluye su acuerdo de refinanciación de deuda, se convertirá en una empresa exclusivamente patrimonialista (dedicada a alquilar oficinas de Madrid, Barcelona y París), con su capital controlado por la banca y con un endeudamiento financiero directo de algo más de 2.000 millones.

Reformula la segregación de su suelo
Por otro lado, Colonial formulará un nuevo proyecto de segregación de su negocio de suelo y promociones, después de que la asunción de compromisos con sus entidades acreedoras en el marco de la refinanciación le obligue a desprenderse de tres proyectos inmobiliarios, que dejarán de formar parte de la rama a escindir.

La compañía explica que el compromiso con sus acreedores consiste en la venta de dos proyectos inmobiliarios en Barcelona y en la aportación del plan parcial de Entrenúcleos en Dos Hermanas (Sevilla) a otra sociedad íntegramente participada por Colonial.

Hace menos de un mes la inmobiliaria anunció que iba a separar la actividad de suelo y promociones de su negocio principal (el alquiler de patrimonio) para traspasarla a una sociedad de nueva creación, en la que mantendría el cien por cien del capital.

En virtud del plan inicial de segregación, la nueva filial asumiría una deuda financiera de 1.015 millones, cuya devolución estaría garantizada por una emisión de warrants (opciones de compra y venta de acciones) de hasta un máximo de 298 millones de euros, que podrían ser canjeados por acciones en una futura ampliación de capital para capitalizar la deuda no cancelada. Ahora este plan queda sin efecto. No obstante, Colonial no ha explicado en qué consistirá el nuevo proyecto

Fuente: http://www.expansion.com/
 
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