La inmobiliaria Colonial abre el sábado el plazo de inscripción para acudir a su ampliación de capital que le colocará en el top ten europeo del sector, tras triplicar su peso en el mercado. La ampliación de será de 1.950 millones de euros y está destinada a reducir su deuda financiera y dotarla de recursos a largo plazo que permitan apoyar el plan estratégico de la sociedad.
La inmobiliaria que preside Juan José Bruguera ha comunicado hoy los detalles de la ampliación de capital que anunció el pasado mes de abril y que triplicará su capitalización bursátil hasta cerca de 3.000 millones de euros. Un peso en el mercado que le permitirá ascender al top ten del sector europeo.
El plazo de suscripción se iniciará el próximo sábado 5 de junio y finalizará el 19 de junio. Los actuales accionistas de la sociedad tendrán derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones. Tal y como anunciase Colonial el pasado abril, dicha ampliación se enmarca en el cumplimiento de los acuerdos relativos a su proceso de reestructuración financiera.
El importe obtenido, hasta un máximo de 50 millones de euros, se destinará a atender la gestión ordinaria de los negocios de la sociedad, y cualquier importe que exceda de 50 millones se destinará a reducir la deuda financiera de la compañía. El aumento del capital por aportaciones dinerarias se realiza por un importe nominal máximo de 1.954 millones de euros y la emisión pone en circulación 16.286 millones de acciones nuevas de 0,12 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión.
Un posible segundo aumento de capital
Si esta ampliación no se cubriera en su totalidad, para asegurar la reestructuración de la deuda financiera de la sociedad se realizará un segundo aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias, consistentes en una serie de créditos por un importe máximo de 1.776 millones de euros más los intereses devengados por dichos créditos hasta la fecha de ejecución de la ampliación de capital.
Este segundo aumento de capital se realizará mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,12 euros de valor nominal cada una, que se desembolsarán íntegramente mediante la aportación no dineraria de dichos créditos contra la sociedad por las entidades titulares de los mismos.
Continuará controlada por la banca Colonial ya realizó anteriormente una ampliación de capital para atender al canje de bonos que tenían sus bancos acreedores por acciones, que se tradujo en que los cuatro grandes bancos acreedores de la inmobiliaria -Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo y Goldman Sachs- tomaron un 15% del capital social de la empresa cada uno. Además, La Caixa alcanzó un 12,3% de la compañía, y el Banco Popular un 7,52%.
Los títulos de Colonial cotizan hoy a media sesión con descensos del 0,83% en bolsa, hasta los 0,19 euros.
Fuente: http://www.expansion.com/
La inmobiliaria que preside Juan José Bruguera ha comunicado hoy los detalles de la ampliación de capital que anunció el pasado mes de abril y que triplicará su capitalización bursátil hasta cerca de 3.000 millones de euros. Un peso en el mercado que le permitirá ascender al top ten del sector europeo.
El plazo de suscripción se iniciará el próximo sábado 5 de junio y finalizará el 19 de junio. Los actuales accionistas de la sociedad tendrán derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones. Tal y como anunciase Colonial el pasado abril, dicha ampliación se enmarca en el cumplimiento de los acuerdos relativos a su proceso de reestructuración financiera.
El importe obtenido, hasta un máximo de 50 millones de euros, se destinará a atender la gestión ordinaria de los negocios de la sociedad, y cualquier importe que exceda de 50 millones se destinará a reducir la deuda financiera de la compañía. El aumento del capital por aportaciones dinerarias se realiza por un importe nominal máximo de 1.954 millones de euros y la emisión pone en circulación 16.286 millones de acciones nuevas de 0,12 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión.
Un posible segundo aumento de capital
Si esta ampliación no se cubriera en su totalidad, para asegurar la reestructuración de la deuda financiera de la sociedad se realizará un segundo aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias, consistentes en una serie de créditos por un importe máximo de 1.776 millones de euros más los intereses devengados por dichos créditos hasta la fecha de ejecución de la ampliación de capital.
Este segundo aumento de capital se realizará mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,12 euros de valor nominal cada una, que se desembolsarán íntegramente mediante la aportación no dineraria de dichos créditos contra la sociedad por las entidades titulares de los mismos.
Continuará controlada por la banca Colonial ya realizó anteriormente una ampliación de capital para atender al canje de bonos que tenían sus bancos acreedores por acciones, que se tradujo en que los cuatro grandes bancos acreedores de la inmobiliaria -Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo y Goldman Sachs- tomaron un 15% del capital social de la empresa cada uno. Además, La Caixa alcanzó un 12,3% de la compañía, y el Banco Popular un 7,52%.
Los títulos de Colonial cotizan hoy a media sesión con descensos del 0,83% en bolsa, hasta los 0,19 euros.
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